《中国第三方支付行业研究报告》发布跨境支付新兴势力强势入局

21世纪经济报道记者 叶麦穗 广州报道日前，艾瑞咨询正式发布《中国第三方支付行业研究报告》，报告预测:2023年我国第三方综合支付交易规模预计以14.5%的同比增速回升，其中，作为跨境支付的重要构成部分，跨境出口B2C电商收款将以20.1%的增速发展至21830亿元的规模，领跑全行业增速。与此同时，2022年中国跨境出口B2B贸易支付总体可实现市场规模(TAM)达到4.9万亿元(即在一般贸易额中的中小微企业业务规模总和)，同比增长40%，但各跨境支付机构实际发生业务的市场渗透率仍然不足10%，成为跨境支付行业新的目标蓝海。跨境支付产业庞大的增量空间不断吸引着外资支付企业跑步入场、国内支付机构纷纷入局，随着我国持续扩大金融业对外开放的步伐，产业在成熟发展多年后依然呈现出百花齐放的局面。

支付巨头纷纷入场

2022年，全球进出口贸易总额达到50.5万亿美元，较前一年增速放缓，在全球经济下行压力犹存的环境下，进出口贸易增长面临较大挑战。艾瑞咨询报告指出，近些年世界贸易进出口额增长压力较大，作为全球贸易与经济发展的新模式与新动能，跨境电商已成为全球经济的核心组成部分。

在中国跨境市场方面，2022年中国货物贸易进出口总值42.07万亿元，贸易顺差5.87万亿元，较2021年扩大34.0%，出口持续保持强势地位。同时值得关注的是，我国跨境贸易形式逐渐发生变化，跨境电商交易规模及占比持续攀升，2017-2022年年均复合增长率达24.4%，远高于同期进出口总值增速，成为我国外贸新增长点。而传统贸易模式(即B2B贸易模式)由于体量巨大，其重要性同样不可忽视，尤其近年来跨境B2B外贸行业逐渐呈现小额化、碎片化趋势，广大中小微外贸企业很难从传统金融机构获得满意的服务，不少企业面临收款、换汇、结汇等多方面的困难，这一部分需求亟待被解决。作为国家经济三大引擎之一，外贸行业战略地位之高不言而喻，对于跨境支付企业而言，跨境电商是先行发展的沃土，而B2B贸易领域则是未来前景广阔的蓝海市场。

虽然跨境支付产业已在国内成熟运转多年，但显然市场增量仍远未见顶，庞大的市场想象空间也不断吸引着支付机构纷纷入场。今年，全球跨境支付公司Thunes在北京成立大中华区总部，并于6月15日正式开业；此前的3月份，跨境金融科技服务平台Airwallex空中云汇完成对持牌支付机构广州商物通的股权收购拿下支付牌照，成为第二家外资持牌机构；再早些时间，2019年9月，国际支付巨头PayPal通过旗下的全资子公司美银宝信息技术有限公司收购国付宝股权获得支付牌照；此外，WorldFirst也于早些年被支付宝并购成功，实现在华合规经营。

与此同时，受益于本土经营的展业优势与技术优势，我国传统支付机构也不断入局跨境服务，使产业在成熟发展多年后再次呈现出百花齐放的局面:2022年底，老牌支付机构汇付天下通过媒体分享会宣布将在跨境支付领域继续发力。而另一家老牌支付企业随行付也已在跨境支付行业布局多年:2019年，随行付的母公司启动全球化布局，正式启用CoGoLink结行国际品牌，经过多年发展，CoGoLinks结行国际依托于结行科技集团强大的技术研发优势、产品创新优势及产业链聚合能力，构建了集“科技链、服务链、生态链”于一体的数字贸易支付服务网络，为中国各类跨境贸易商家提供定制化出海解决方案，相关产品模式被采入艾瑞咨询《中国第三方支付行业研究报告》跨境支付典型案例。

跨境支付渗透率仍不足

外贸企业数量激增与需求细化为跨境电商行业发展提供了主要动能。随着行业的快速发展，越来越多的中国外贸企业向多平台、多地区市场进军，行业竞争愈加激烈，企业面临着内外多重经营难点。就商家运营而言，收款服务已较为完善，但对于物流、金融、数字化运营等服务的升级仍存在极大需求；与此同时，平台管控趋严、境外市场合规要求提升等外部环境的挤压，亦对外贸企业提出较大考验。因此，近些年来，外贸跨境出口B2B贸易模式的发展潜力已不可小觑。据艾瑞咨询报告数据，2022年中国跨境出口B2B贸易支付总体可实现市场规模接近5万亿元，但跨境支付机构在其中的市场渗透率尚不足10%，可待挖掘空间巨大。

艾瑞咨询认为，外贸跨境出口B2B贸易支付服务的核心仍然是收款服务，这一点与B2C模式相同，但B2B模式交易时间更长，从沟通、定制、寻找供应商到发货、清关等，一笔交易往往长达数月，整个链路涉及大量的线下环节，使得B2B跨境交易数据呈现分散、非结构化特征，其反洗钱风控环节的难度系数更高。近年来跨境B2C支付行业发展迅猛，其客观原因之一在于交易发生依托于大型电商平台，其交易真实性、可追溯性、以及三单数据对碰的可行性都更高，但跨境B2B支付场景则不具备这样的天然优势。随着跨境B2C领域竞争日益激烈，很多跨境支付服务企业开始将战略重点向B2B蓝海市场转移，如何解决B2B外贸的风控难题是所有市场参与者共同要面临的挑战。

2022年11月，CoGoLinks结行国际正式上线了B2B外贸收款产品，通过全球收款账户、本地收款账户的模式以满足跨境贸易商家的收款需求。同时，基于CoGoLink结行国际在付款功能的打通，外贸商家通过CoGoLinks结行国际收取的境外销售所得无须提现，便可直接支付日常经营所需要的境内外开支，覆盖物流费、广告费、仓储费等多种供应商、认证服务商付款场景，更大限度地为贸易商家提升付款效率、减少汇损。

艾瑞咨询认为，近几年来全球各地针对卖家合规化要求不断提升，虽然向外贸商家提出了越来越高的要求和挑战，但也在不断驱动着跨境贸易的良性发展，一个高效合规的业态模式正在被建立，这将进一步提升行业整体发展成熟度。而前沿科技对于外贸行业整体生态基建建设有着根本性的推动作用，极大地降低了跨境贸易成本，缩短了跨境贸易链路，同时为创新中小企业提供了历史性的发展机遇。